«Русагро» может разместить до 6,5 млн акции на Лондонской бирже

Максим Стулов / Ведомости

Агрохолдинг «Русагро» до конца года может провести дополнительную эмиссию акций на Лондонской бирже. 15 марта акционеры группы рассмотрят вопрос о размещении до 6,5 млн акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), следует из сообщения компании. Это соответствует 23,8% существующего или 19,2% увеличенного уставного капитала. На закрытие торгов во вторник, 19 февраля, одна GDR «Русагро» в Лондоне стоила $12,6, соответственно максимальный размер сделки мог бы составить $409,5 млн.

Группа «Русагро» бизнесмена Вадима Мошковича – один из крупнейший в стране производителей свинины (№ 3 по итогам 2017 г.), сахара (№ 2), майонеза (№ 5) и маргаринов (№ 1). Под ее управлением 687 000 га сельскохозяйственных земель в Центрально-Черноземном районе и Приморье. Продает фасованный сахар под брендами «Чайкофский», «Русский сахар», «Брауни», кусковую свинину марки «Слово мясника», майонез и маргарин – «Мечта хозяйки», «Щедрое лето» и др. У семьи Вадима Мошковича – 72% акций, еще 7% – у ее гендиректора Максима Басова, остальное – в свободном обращении, по данным компании.

О планах «Русагро» провести SPO в 2019 или в 2020 г. в ноябре прошлого года рассказывал Басов, напоминает ТАСС. «Русагро» будет размещать на бирже новые акции, чтобы привлечь финансирование в компанию, рассказывал он. По его словам, объем SPO будет зависеть от того, какие инвестпроекты будут утверждены. Ранее компания заявляла о строительстве молочного проекта на Дальнем Востоке стоимостью порядка $1 млрд руб., расширении проекта по производству свинины там же. К тому же «Русагро» не исключала строительства свиноводческих хозяйств в Китае. Подробностей компания не раскрывала.

Кроме того, в ноябре 2018 г. «Русагро» сообщила о покупке прав требований по кредитам Россельхозбанка на 34,7 млрд руб. холдингу «Солнечные продукты». Это более 80% внешней долговой нагрузки «Солнечных продуктов», долг обеспечен основными активами компании. Агрохолдинг Мошковича планировал реализовать приобретенные права требования и приобрести часть активов группы «Солнечные продукты» с целью создания крупнейшей масложировой компании в России, говорилось в его сообщении. На 30 сентября 2018 г. чистый долг «Русагро», по ее данным, составлял 15,1 млрд руб. – за 9 месяцев он вырос 2,3 раза, при этом соотношение чистого долга к EBITDA не превышало 1.

«Ведомости» направили запрос в компанию и ожидают ответа.